워런 버핏 바이블 2021

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#주식투자 #가치투자

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실전투자의 비밀

김형준 저
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나의 투자는 새벽 4시에 시작된다

유목민 저
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수익 내는 주식 매매 타이밍

강창권 저
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세력주 매매 공식

와조스키 저
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살 때, 팔 때, 벌 때

강영현 저
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도박꾼이 아니라 트레이더가 되어라

앤드루 아지즈 저/김태훈 역
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투자자의 인문학 서재

서준식 저
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현명한 자산배분 투자자

윌리엄 번스타인 저/김성일 역
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투자의 배신

켄 피셔,라라 호프만스 저/이진원 역
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투자의 미래

제러미 시겔 저/이은주 역
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동일비중 포트폴리오 전략으로 가치투자하라

이완규 저
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부의 계단

신현준,김학균 공저

책 소개

4년 만에 나온 ‘워런 버핏 바이블’ 시리즈 2
‘리틀 버핏’ 최준철의 한국판 Q&A와 해설 더해

2017~2021년 워런 버핏 친필 주주 서한과 버크셔 해서웨이 주주총회 육성 답변을 정리하고 해설했다. 1991~2017년 버핏의 ‘글’과 ‘말’을 모은 『워런 버핏 바이블』의 두 번째 시리즈다. 버핏의 일관된 투자 철학은 물론 마이너스 금리, 코로나19 팬데믹, 가상 화폐 등 최근 이슈에 대한 그의 통찰과 식견이 고스란히 담겨 있다. 또 기존의 버핏 관련 서적이 담지 못한 ‘최근 4~5년 사이 새로 생긴 의문’을 해소해준다.

『워런 버핏 바이블 2021』에서 주목할 만한 것은 국내에서 ‘리틀 버핏’으로 불리는 최준철 브이아이피자산운용 대표의 한국판 Q&A와 각 장에 대한 해설이다. 한국판 Q&A는 둘째가라면 서운할 버핏 마니아인 홍영표 변호사가 초보 투자자의 눈높이에서 질문을 던지고 이에 대해 최준철 대표가 쉽고 간결하게 답변하는 형식으로 구성되었다. 각 장 말미에 들어가는 해설 역시 버핏의 메시지에 대한 독자의 이해를 돕는 동시에 한국인 투자자에게 유용한 정보와 관점을 제공한다.

책의 일부 내용을 미리 읽어보실 수 있습니다. 미리보기

추천의 말 | 투자와 인생을 배우다 | 박성진
머리말 | 떨렸지만, ‘진심’ 하나로 만든 책 | 최준철

1장 | 주식 투자
미분배 이익의 기여 [2017]
‘내기’에서 얻은 뜻밖의 투자 교훈 [2017]
가중 평균 유형 ROE 20% 이상 기업 [2019]
2020년 시장 평가액 상위 15종목 [2020]
중요한 것은 시장 규모 [Q 2018-9]
가장 재미있었던 개인적 투자 사례 [Q 2019-2]
아마존 주식 매수 [Q 2019-4]
보유 종목을 공개하지 않는 이유 [Q 2019-11]
좁은 영역에 집중하기 [Q 2019-12]
100만 달러를 운용한다면? [Q 2019-16]
버크셔가 매도한 4대 항공사는? [Q 2020-2]
보유 지분 100% 매도 [Q 2020-3]
주식 매수의 적기는? [Q 2020-4]
인덱스펀드의 시대는 끝났나? [Q 2020-10]
초과수익의 어려움 [Q 2020-11]
석유회사들의 큰 위험 [Q 2020-13]
1장 해설

2장 | 기업 인수
버크셔가 고수하는 기업 인수 지침 [2017]
계속해서 전진하는 미국 [2020]
2장 해설

3장 | 자본 배분
다섯 개의 과수원과 하나의 버크셔 [2018]
남아 있는 주주의 관점 [2018]
자사주 매입 기준 [2019]
버크셔와 다른 복합 기업의 차이 [2020]
주주 지분 늘린 자사주 매입 [2020]
버크셔의 배당 지급 가능성 [Q 2018-8]
애플의 자사주 매입은 좋은 일 [Q 2018-12]
PBR에서 주주 이익으로 바뀐 기준 [Q 2019-1]
현금을 보유하는 이유 [Q 2019-13]
자금 제공에 나쁜 시점 [Q 2020-5]
후계자들의 자본 배분 능력 [Q 2020-9]
아지트 자인의 업무는 보험 사업 [Q 2020-12]
자사주 매입은 분배의 한 방법 [Q 2020-16]
버크셔 주가는 낮지 않습니다 [Q 2020-17]
3장 해설

4장 | 회계, 평가
플로트와 이연법인세 [2018]
유보이익과 복리의 기적 [2019]
4장 해설

5장 | 지배구조
버핏과 멍거가 떠난 후의 버크셔 [2019]
주주 이사와 비주주 이사 [2019]
동업자로 대하겠다는 약속 [2020]
5장 해설

6장 | 버크셔의 기업문화
갈수록 강해지는 문화 [Q 2018-14]
6장 해설

7장 | 시장에 대한 관심
순풍을 타고 가는 미국 [2018]
금이 아닌 주식에 투자해야 하는 이유 [Q 2018-1]
미국과 중국, 무역에서는 상생 관계 [Q 2018-2]
부정적인 면만 부각되는 무역 [Q 2018-7]
금리 흐름과 국채 매수 [Q 2018-10]
혁신과 해자 [Q 2018-11]
가상 화폐는 똥 [Q 2018-13]
경자산 기업의 수익성 [Q 2018-15]
제품 반응을 실감하는 기법 [Q 2018-16]
열정적인 자본주의자 [Q 2019-3]
자본주의의 창조적 파괴 [Q 2019-14]
코로나19와 주식시장 [Q 2020-1]
마이너스 금리는 유지될까? [Q 2020-14]
7장 해설

8장 | 보험·금융업
자회사의 지능, 버크셔의 자본 [2017]
가이코와 토니 나이슬리 [2018]
버크셔 보험사가 유리한 점 [2019]
계산할 수 없는 사이버 위험 [Q 2018-3]
관건은 실수에 즉시 대응하는 것 [Q 2018-4]
자연재해에도 건재한 버크셔 보험사 [Q 2019-5]
없는 상품에 대한 준비 [Q 2019-9]
테슬라의 보험 사업 진출 [Q 2019-15]
감염병 보험 상품 [Q 2020-8]
8장 해설

9장 | 제조·서비스업
비보험 자회사의 거대 기업 인수 [2017]
법인세율 인하와 자회사 이익 증가율 [2018]
버크셔의 결혼 생활 [2019]
버크셔 해서웨이 에너지 [2019]
두 거대 기업 BNSF와 BHE [2020]
자회사 상품의 가격 결정 [Q 2018-5]
3개 회사의 의료 시스템 개선 [Q 2018-6]
소비 습관 변화로 고전하는 소매업 [Q 2020-6]
항공산업 침체와 프리시전 캐스트파츠 [Q 2020-7]
인플레이션과 자본 집약적 기업 [Q 2020-15]
9장 해설

10장 | 버크셔 경영 실적 보고
가장 중요한 척도는 주당 정상 수익력 [2017]
급변한 GAAP 이익, 일관된 영업이익 [2018]
회계 장부와 현실 세계의 괴리 [2019]
유보이익 중 우리 몫 [2020]
10장 해설

11장 | 학습과 삶의 지혜
투자는 복잡하지 않습니다 [Q 2018-17]
만족 지연은 항상 옳을까? [Q 2019-6]
남의 자금을 운용하려면? [Q 2019-7]
다른 사람의 행동을 이해하라 [Q 2019-8]
돈으로 살 수 없는 두 가지 [Q 2019-10]
신용카드 대출과 투자 [Q 2020-18]
11장 해설

12장 | 버크셔 해서웨이와 S&P500의 실적 비교 [2020]

부록
워런 버핏의 2020년 모교 졸업식 기념 인터뷰
찰리 멍거의 2020년 모교 졸업식 기념 인터뷰
찰리 멍거의 2021년 데일리 저널 주주총회 Q&A

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저자 소개 (3명)

편저 : 이건

관심작가 알림신청

투자서 번역가. 연세대학교 경영학과를 졸업하고 같은 대학원에서 경영학 석사학위를 받았으며, 캘리포니아대학교 샌디에이고 캠퍼스에서 유학했다. 장기신용은행에서 주식 펀드매니저, 국제 채권 딜러 등을 담당했고 삼성증권과 마이다스에셋자산운용에서 일했다. 영국 IBJ 인터내셔널에서 국제 채권 딜러 직무 훈련을 받았고 영국에서 국제 증권 딜러 자격을 취득했다. 지은 책으로 《찰리 멍거 바이블》(공저) 《워런 버핏 바이블 2021》(공저) 《대한민국 1%가 되는 투자의 기술》이 있다. 옮긴 책으로 《집중투자의 정석》(공역) 《가장 사업처럼 하는 투자 주주행동주의》(공역) 《워런 버핏의 주주 ... 투자서 번역가. 연세대학교 경영학과를 졸업하고 같은 대학원에서 경영학 석사학위를 받았으며, 캘리포니아대학교 샌디에이고 캠퍼스에서 유학했다. 장기신용은행에서 주식 펀드매니저, 국제 채권 딜러 등을 담당했고 삼성증권과 마이다스에셋자산운용에서 일했다. 영국 IBJ 인터내셔널에서 국제 채권 딜러 직무 훈련을 받았고 영국에서 국제 증권 딜러 자격을 취득했다. 지은 책으로 《찰리 멍거 바이블》(공저) 《워런 버핏 바이블 2021》(공저) 《대한민국 1%가 되는 투자의 기술》이 있다. 옮긴 책으로 《집중투자의 정석》(공역) 《가장 사업처럼 하는 투자 주주행동주의》(공역) 《워런 버핏의 주주 서한》《다모다란의 투자 전략 바이블》(공역) 《워런 버핏 바이블》《워런 버핏 라이브》《현명한 투자자》《증권분석》(3판· 6판) 《월가의 영웅》 등 60여 권이 있다.

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작가와 인터뷰(1개)

[7문 7답] ‘투자 전문 번역가’ 이건 인터뷰

크레마클럽에서 볼 수 있는 작가의 다른 책

편저 : 최준철

관심작가 알림신청

VIP자산운용 공동 대표이사. 1996년 서울대학교 경영학과 입학과 동시에 주식투자를 시작했다. 대학교 3학년이던 2002년 3월에 가치투자에 대한 믿음과 지식을 바탕으로 『한국형 가치투자 전략』을 펴냈다. 또 다른 저서로는 『가치투자가 쉬워지는 V차트』(2004)가 있다. 독서광으로 알려져 있으며 바쁜 펀드매니저 생활 가운데서도 VIP TV(舊 브자TV)를 통해 가치투자 전파 활동을 이어가고 있다. 탁월한 경영자를 찾는 데 관심이 많다. 인스타그램 @jc_choi_vip VIP자산운용 공동 대표이사. 1996년 서울대학교 경영학과 입학과 동시에 주식투자를 시작했다. 대학교 3학년이던 2002년 3월에 가치투자에 대한 믿음과 지식을 바탕으로 『한국형 가치투자 전략』을 펴냈다. 또 다른 저서로는 『가치투자가 쉬워지는 V차트』(2004)가 있다. 독서광으로 알려져 있으며 바쁜 펀드매니저 생활 가운데서도 VIP TV(舊 브자TV)를 통해 가치투자 전파 활동을 이어가고 있다. 탁월한 경영자를 찾는 데 관심이 많다.
인스타그램 @jc_choi_vip

크레마클럽에서 볼 수 있는 작가의 다른 책

편저 : 홍영표

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변호사 겸 투자자. 성균관대학교 법학과를 졸업하고 42회 사법시험에 합격. LG전자주식회사에서 지배구조, M&A, 경영·회계, 공시 등의 경영법률 자문을 전담하는 동안 가치투자에 매료되었다. 2015년부터 미국, 중국 등의 빅테크에 투자 중이다. 10년 이상 경제경영서 독서모임을 리드하고 있고, 네이버 카페 ‘버핏클럽’에 기업 밸류에이션에 관한 글을 기고 중이다. 변호사로서의 소명 못지않게 투자자로서의 사명 또한 소중히 여기는 진지한 투자자다. 현재 도산법 전문 변호사로 활동하고 있다. 《워런 버핏 바이블 2021》 공저자. 변호사 겸 투자자. 성균관대학교 법학과를 졸업하고 42회 사법시험에 합격. LG전자주식회사에서 지배구조, M&A, 경영·회계, 공시 등의 경영법률 자문을 전담하는 동안 가치투자에 매료되었다. 2015년부터 미국, 중국 등의 빅테크에 투자 중이다. 10년 이상 경제경영서 독서모임을 리드하고 있고, 네이버 카페 ‘버핏클럽’에 기업 밸류에이션에 관한 글을 기고 중이다. 변호사로서의 소명 못지않게 투자자로서의 사명 또한 소중히 여기는 진지한 투자자다. 현재 도산법 전문 변호사로 활동하고 있다. 《워런 버핏 바이블 2021》 공저자.

출판사 리뷰

업데이트를 넘어선 업그레이드 투자 조언

《워런 버핏 바이블 2021》은 기존의 버핏 관련 서적이 담지 못한 ‘최근 4~5년 사이 새로 생긴 의문’을 모두 해소해준다. 버핏은 여전히 인덱스펀드를 최선의 대안으로 삼고 있을까? 아마존과 애플 주식 매수는 버핏의 가치투자 철학에 변화가 생겼다는 의미일까? 항공사 주식을 매도한 이유는 무엇일까? 자사주 매입을 결정하는 내재가치 평가의 기준은 무엇일까? 버핏의 후계자는? 버크셔의 해자는? 일론 머스크와 테슬라에 대한 그의 견해는? 금이나 가상 화폐에 대한 그의 견해는? 일반회계원칙(GAAP) 이익과 내재가치의 괴리에 대한 그의 견해는? 미국과 세계 경제는 앞으로 순풍을 타게 될까?

이 책은 이 모든 의문에 대한 버핏과 멍거의 직접적인 답변을 담고 있다. 더 나아가 최준철 대표는 ‘초보 한국인 투자자’를 대상으로 한 Q&A와 해설을 통해 버핏의 발언에 담긴 행간의 의미는 물론 발언 당시의 정황과 배경을 친절하면서도 명쾌하게 설명한다.

세상에 나온 버핏과 멍거의 모든 기록

이 책은 첫 번째 《워런 버핏 바이블》과 마찬가지로 연도별 주주 서한과 주주총회 답변을 주식 투자, 기업 인수, 자본 배분, 지배구조, 삶의 지혜의 카테고리로 나누어 읽기 쉽게 재배치했다. 또한 부록으로 버핏과 멍거의 모교 졸업식 기념 인터뷰, 멍거의 2021년 데일리 주주총회 Q&A까지 실어, 사실상 최근 5년 동안 세상에 나온 버핏과 멍거의 모든 기록을 망라했다고 해도 과언이 아니다.

버핏을 처음 접하는 독자라도 ‘워런 버핏 바이블 시리즈’를 통해 버핏의 일관된 투자 철학과 함께 그의 유연한 대처 방식까지 동시에 접할 수 있을 것이다.

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종이책 회원 리뷰 (17건)

구매 버핏도 코로나19는 몰랐지

내용 평점5점 편집/디자인 평점5점 | YES마니아 : 플래티넘 a*******i | 2022.05.04

코로나19랑 스페인 독감 때 버핏도 없었고 버핏도 이 코로나19가 베트남 전쟁보다 더 많은 사람의 삶을 파괴할지 모르고 그로 인해서 위협받는 산업에 많이 투자한 버핏이 다시 포트폴리오를 구성하고 방어하는 전략을 보면 과연 90대 노인이 이러한 유연한 전략을 펼치는 명석함을 유지할 수 있는지를 생각해보면 그의 기업이 석유와 IT를 제외하면 세계1위의 자리를 유지하는 이유가 있... 더보기

원문주소 : https://blog.yes24.com/document/16253310

코로나19랑 스페인 독감 때 버핏도 없었고 버핏도 이 코로나19가 베트남 전쟁보다 더 많은 사람의 삶을 파괴할지 모르고 그로 인해서 위협받는 산업에 많이 투자한 버핏이 다시 포트폴리오를 구성하고 방어하는 전략을 보면 과연 90대 노인이 이러한 유연한 전략을 펼치는 명석함을 유지할 수 있는지를 생각해보면 그의 기업이 석유와 IT를 제외하면 세계1위의 자리를 유지하는 이유가 있다는 것을 뼈져리게 느끼게 한다.

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구매 워런 버핏 바이블 2021

내용 평점5점 편집/디자인 평점5점 | n**********s | 2022.04.05

주식에 투자하는 데는 많은 방법이 있다. 그리고 투자자 각자마다 서로 다른 방식으로 투자를 하고 돈을 번다. 누군가는 잃겠지만. 누구는 하루에 수십 번을 거래해서 생활비를 충분히 벌기도 하고 누군가는 한 달에 한 번씩 거래를 함으로써 돈을 번다. 나는 어떻게 해야 할까? 나는 바쁘다. 본업도 해야 하고 자기계발도 해야 하고 부동산에도 관심을 가졌다가 주식에도 관심을 가져야... 더보기

원문주소 : https://blog.yes24.com/document/16141687

주식에 투자하는 데는 많은 방법이 있다. 그리고 투자자 각자마다 서로 다른 방식으로 투자를 하고 돈을 번다. 누군가는 잃겠지만. 누구는 하루에 수십 번을 거래해서 생활비를 충분히 벌기도 하고 누군가는 한 달에 한 번씩 거래를 함으로써 돈을 번다. 나는 어떻게 해야 할까? 나는 바쁘다. 본업도 해야 하고 자기계발도 해야 하고 부동산에도 관심을 가졌다가 주식에도 관심을 가져야 한다. 이런 내가 주식을 꾸준히 투자하고 싶다면? 가치 투자가 답이다.

10만 원일 때 산 주식이 40만 원이 되었다가 다시 20만 원이 되었을 때, 사야 할까 말아야 할까? 10만 원에 산 나는 기회가 왔다고 좋아해야 할까 20만 원이나 떨어졌다고 슬퍼해야 할까. 아니면 단가가 올라간다고 주저하고 있을까. 어떤 것이 답인지는 알 수 없다. 내가 이 기업을 공부하고 그럼에도 불구하고 싸다고 느낀다면, 이 정도가 적정이라고 생각하느냐에 따라서 달라질 것이다. 결국엔 기업과 산업을 공부할 시간..

결국엔 가치 투자이다.

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구매 워런 버핏 바이블 2021

내용 평점5점 편집/디자인 평점5점 | b******g | 2021.12.27

워런버핏이라는 이름만으로도 소장하고 싶었던 책이었는데 가격에 대한 상당한 압박감으로 차일피일 구매를 미루다 더 이상 미루면 안될것 같아서 중고도서를 구매하였다.중고서적임에도 상당히 깔끔하게 새책처럼 사용하여서 흐뭇한 마음으로 책장을 넘기면서 정독을 할 수 있었다.이전 구매자분께 감사의 마음을 전한다.세계에서 제일 존경받는 워런할아버지지의 주옥같은 말씀들로 가... 더보기

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워런버핏이라는 이름만으로도 소장하고 싶었던 책이었는데 가격에 대한 상당한 압박감으로 차일피일 구매를 미루다 더 이상 미루면 안될것 같아서 중고도서를 구매하였다.중고서적임에도 상당히 깔끔하게 새책처럼 사용하여서 흐뭇한 마음으로 책장을 넘기면서 정독을 할 수 있었다.이전 구매자분께 감사의 마음을 전한다.세계에서 제일 존경받는 워런할아버지지의 주옥같은 말씀들로 가득찬 이 책을 읽어면 읽을수록 나의 투자철학이 더 굳건해짐을 느낀다.워렌 할아버지에게도 감사의 마음을 전한다.

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eBook 회원 리뷰 (1건)

구매 최고의 투자 도서!

내용 평점5점 편집/디자인 평점5점 | r****e | 2021.06.15

사실 아직 읽기 시작하지 않았다. 다만 이 전 책인 워런 버핏 바이블을 너무 인상 깊게 또 재미 있게 읽었기 때문에 이 책도 구매하게 되었다. 전작에서 워런 버핏은 주식 뿐 아니라 다른 투자 수단에서부터 삶의 지혜에 이르기까지 여러 내용들을 매우 쉽게 풀어내었고, 내가 이제까지 여러 투자 도서들을 읽어왔지만, 단연 워런 버핏의 글은 돋보였다. 모든 걸 거쳐온 고수만이 줄 수... 더보기

원문주소 : https://blog.yes24.com/document/14570539

사실 아직 읽기 시작하지 않았다. 다만 이 전 책인 워런 버핏 바이블을 너무 인상 깊게 또 재미 있게 읽었기 때문에 이 책도 구매하게 되었다. 전작에서 워런 버핏은 주식 뿐 아니라 다른 투자 수단에서부터 삶의 지혜에 이르기까지 여러 내용들을 매우 쉽게 풀어내었고, 내가 이제까지 여러 투자 도서들을 읽어왔지만, 단연 워런 버핏의 글은 돋보였다. 모든 걸 거쳐온 고수만이 줄 수 있는 압축된 내용이다. 다소 중복되는 내용들도 많지만, 그것조차 복습의 기회라 생각된다. 이 책도 최근 버핏의 지혜를 알려줄 것 같아 기대된다.

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